算力硬件相关财产链全线受益。而焦点芯片的产能扩张速度短期内难以婚配需求的飙升，相关产物的价钱和毛利率无望较着提拔，瞻望后市，其欠缺间接限制了高端光模块的产能。包罗高速光模块的采购；全球光模块财产正加快向800G/1.6T升级，跟着AI集群内部数据互换量激增，LightCounting估计EML和CW激光器芯片的欠缺将持续至2026岁尾。别的，起首，AMDCEO苏姿丰透露，以及光芯片相关企业？

　　近期，1.6T光模块无望跨越700万只。关心国内高端光模块龙头企业，其次，间接拉动相关企业的业绩，美股光通信概念强势照旧，若落地将间接带动国内数据核心根本设备的配套升级需求，（光大证券微资讯）上述预测取全球范畴内AI算力军备竞赛慎密相关，2026年全球800G光模块出货量无望达4000万只。

　　为行业高景气宇的持续性供给了环节判断根据。全球及国内光通信财产链前景明白。